Начинающие трейдеры пренебрегают таким элементом, как управление позицией, который предполагает сочетание наблюдения и действий: трейдер должен наблюдать за поведением конкретной акции и фондового рынка в целом. При этом трейдер должен постоянно искать ответы на следующие вопросы:
- где забирать прибыль, если сделка пойдет в нужную сторону;
- где отсечь убытки, если сделка не сработает;
- где увеличивать размер положительной позиции.
Все это трейдер должен продумать еще до входа в позицию, но разница между разработкой плана торговли и активным управлением позицией заключается в факторе времени. Создавая план перед входом в сделку, трейдер может учесть только те события, которые уже произошли, но после открытия позиции поступает большой объем новой информации, на которую нужно своевременно и реагировать.
Фиксация прибыли
В большинстве случаев прибыль фиксируется при наступлении определенного события, например при достижении ценой целевого уровня. Но можно закрыть позицию и произвольно, например, если произошло быстрое движение за короткий промежуток времени.
Давать прибыли расти — классический оптимальный подход к закрытию положительных сделок, реализовать который можно путем использования следящих стоповых ордеров. Еще до входа в сделку необходимо убедиться, что потенциал прибыли в несколько раз превышает риск.
Ограничение убытков
Большинство трейдеров сразу после входа в сделку выставляют стоповые ордера. Начальный стоповый ордер используется для ограничения возможных потерь. После того, как появилась небольшая прибыль, стоповый ордер можно перенести на уровень, где он будет выполнять уже другую функцию — защищать часть полученной прибыли. Для этой цели можно использовать следящие стоповые ордера, которые автоматически подтягиваются по мере движения цены.
Ограничение рисков важнее, чем фиксация прибыли. Одна неудачная сделка или серия неудач не должны разрушить торговый счет, трейдер всегда должен иметь возможность продолжать работу. Поэтому необходимо ограничивать максимальные потери в каждой сделке. Для новичков риск в сделке не должен превышать 1-2% от торгового капитала, а для опытных трейдеров — 2-5%.
Масштабирование
Масштабированием называется изменение размера позиции в процессе торговли путем входа и выхода из нее поэтапно, а не сразу. Если после покупки акции бычий рынок усиливается, продолжить покупать акции по мере роста цены, пока не будет достигнут максимальный объем позиции, прописанный в торговом плане. Главное при таком подходе — иметь четкую систему масштабирования.
Данный метод позволяет снизить риски, но увеличивает сумму комиссий, что сказывается на итоговой прибыли.
Не следует наращивать убыточную позицию, пытаясь усреднить цену. Начинающие трейдеры совершают эту ошибку, надеясь, что цена развернется и пойдет в нужном направлении. Из убыточных позиций следует решительно выходить на заранее намеченном уровне.
