Капитал для частных инвестиций формируется за счет физических и юридических лиц, включая собственные и заемные средства компании.
Категории
Частные инвестиции делятся на три категории:
- финансируемый выкуп;
- венчурные инвестиции;
- капитал роста.
Финансируемый выкуп
Выкуп в целях изменения состава акционеров и частичной замены дорогого капитала компании заемными средствами. В качестве источника денежных средств для финансируемого выкупа используют собственный капитал организаторов выкупа, банковские кредиты и привилегированные акции.
Участники финансируемого выкупа:
- организаторы — компания или частный инвестор, участвующий в новом юридическом лице за счет собственного капитала;
- кредиторы — поставщики заемного капитала;
- объект — компания передающая свои активы новому юридическому лицу в обмен на финансирование;
- независимая организация — посредник, аккумулирующий деньги организаторов и кредиторов для обмена на активы объекта выкупа.
Венчурные инвестиции
Инвестиции в быстрорастущие компании и стартапы для монетизации результатов научных исследований в высокотехнологичных и наукоемких отраслях.
Венчурным финансированием занимаются фонды и частные инвесторы, вкладывающие деньги в инновационные предприятия и проекты. Венчурные инвесторы берут на себя большие инвестиционные риски и рассчитывают на получение сверхприбыли.
Венчурная компания — представитель малого бизнеса, оказывающий услуги или выпускающий продукцию на основе передовых научных достижений. Венчурное привлечение капитала необходимо для финансирования проектов, без помощи кредитных банковских продуктов, и сохранения контроля над компанией.
Капитал роста
Прямые частные инвестиции в миноритарные пакеты акций состоявшихся компаний, получающих прибыль и нуждающихся в дополнительном финансировании для:
- модернизации производственных линий;
- увеличения объемов производства;
- расширения ассортимента продукции;
- выхода на новые рынки;
- покупки бизнеса конкурентов.
Вкладывая деньги через капитал роста инвестор не может рассчитывать на контрольную долю, он получает часть учредительного капитала и прибыли в обмен на разделение финансовых рисков развития с владельцами компании.
Инвестор капитала роста получает:
- полный доступ к корпоративной информации и финансовым показателям компании;
- гарантированный доход за счет владения привилегированными акциями или долговыми ценными бумагами;
- возможность продолжить инвестирование в компанию с помощью поэтапной покупки ценных бумаг или выдачи займов.
